Les 10 meilleurs ETF à acheter pour 2017 et au-delà

Avec le mois de décembre qui approche à grands pas, il est temps de commencer à penser à nos portefeuilles pour 2017. La nouvelle année s'annonce intéressante.

Les 10 meilleurs ETF à acheter pour 2017 et au-delà

La source: Olu Eletu via Unsplash





Nous hériterons d'un marché haussier sans précédent qui est fort depuis environ six ans et peut avoir surchargé les valeurs des actions ; Donald Trump prendra enfin le relais en tant que président et nous comprendrons exactement ce que son administration fera ; La Réserve fédérale devrait augmenter les taux d'intérêt ; Etc.

En substance, il se passe beaucoup de choses et cela n'inclut même pas les données économiques relativement mitigées et les menaces croissantes d'une éventuelle récession. Il faudra une planification minutieuse pour naviguer dans l'environnement du marché l'année prochaine.



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Et heureusement, les fonds négociés en bourse peuvent aider à rendre ces décisions plus faciles. Grâce aux ETF, nous pouvons rapidement adapter nos portefeuilles à toutes les situations que la nouvelle année peut apporter. Dans cet esprit, voici 10 des meilleurs ETF à acheter pour 2017.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)Taper: Revenu fixe
Dépenses : 0,10 %, ou 10 $ par tranche de 10 000 $ investis



Ce bruit de succion que vous entendez ? C'est l'inflation qui commence à lève sa tête laide . Après des années d'inflation relativement faible, voire de déflation, les derniers mois ont été marqués par une forte tendance à la hausse des prix à la consommation et à la production qui devrait se poursuivre tout au long de l'année.

Les ETF de titres du Trésor protégés contre l'inflation - ou ceux qui suivent les obligations qui offrent aux investisseurs un rendement fixe plus un coup de pouce supplémentaire d'ajustements conçus pour compenser l'inflation - peuvent constituer une excellente protection contre cette menace. Le problème est que, en tant qu'obligation longue, toute augmentation des taux d'intérêt décimera la valeur des différents FNB TIPS.

C'est pourquoi les investisseurs devraient être short avec le ETF Obligations TIPS 0-5 ans iShares (NYSEARCA : POINT ). STIP détient des TIPS dont l'échéance est inférieure à cinq ans. Cela les rend moins sensibles aux taux d'intérêt. Essentiellement, ils ne baisseront pas autant lorsque la Réserve fédérale augmentera enfin ses taux. Cela fait de STIP un endroit idéal pour les investisseurs qui ont besoin d'une protection contre l'inflation, mais ne peuvent pas se permettre la perte potentielle en capital. STIP suit 15 de ces obligations.

Et dans le cadre de la gamme de base à faible coût d'iShares, les dépenses pour STIP ne sont que de 0,10 %, soit 10 $ par 10 000 $ investis. La reflation des prix pourrait faire de STIP l'un des meilleurs ETF à détenir en 2017.

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : FNB Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO)

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : FNB Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) Taper: Marchés émergents
Dépenses : 0,15%

Les fonds négociés en bourse ajoutent une exposition aux marchés émergents à un portefeuille de l'une des meilleures manières imaginables, et les investisseurs voudront peut-être simplement Indice boursier Vanguard FTSE Emerging Markets Fd (NYSEARCA : enseignement pré-universitaire ) pour 2017.

Marchés émergents sont en feu cette année après avoir été dans le marasme, et cela devrait se répercuter sur la nouvelle année. Pour commencer, les valorisations des marchés en développement sont très bon marché par rapport à leurs sœurs des marchés développés. Ratios cours/bénéfices pour la moyenne américaine en 20s. La Chine est à un chiffre.

Cela rend les marchés émergents encore bon marché lorsqu'on regarde le reste du monde. Plus important encore, les principaux moteurs de leur succès passé – la richesse des matières premières et la montée du consumérisme – commencent à rebondir. Des prix bas ainsi que des catalyseurs d'investissement sont les grands rendements.

Sur cette note, VWO pourrait être un gros achat. Il étend son 62 milliards de dollars d'actifs sur plus de 4 200 actions de marchés émergents différentes. Cela comprend des actions à grande, moyenne et petite capitalisation dans plus de 26 pays différents. C'est beaucoup de diversification dans un seul ticker et fait de VWO l'un des meilleurs ETF pour jouer les gains continus sur les marchés émergents au cours des 12 prochains mois.

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Et en tant qu'ETF Vanguard, VWO est pratiquement libre de posséder, car les dépenses ne s'élèvent qu'à 0,15%.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

guggenheimmsn Taper: Bêta intelligente
Dépenses : 0,35%

Après six ans de l'un des meilleurs marchés haussiers de l'histoire, les actions pourraient devenir un peu chères. Le ratio cours/bénéfice de la Indice S&P 500 est actuellement de 18 ans – bien au-dessus des sommets historiques. Trouver des poches bon marché est la clé pour survivre en 2017.

Malheureusement, la plupart des indices de valeur tombent à plat lorsqu'ils fournissent réellement de la valeur. Croyez-le ou non, plusieurs de ces indices chevauchent des avoirs avec leurs cousins ​​​​de croissance. le FNB Guggenheim Invest S&P 500 Pure Value (NYSEARCA : RPV ) est la clé pour déverrouiller cette valeur.

En tant que l'un des premiers ETF à bêta intelligent, RPV recherche diverses mesures d'évaluation pour extraire des actions qui sont réellement des valeurs. Cela fait les les chineurs jouent. Actuellement, il ne s'agit que de 109 actions différentes dans le S&P 500, y compris Compagnie Archer Daniels Midland (NYSE : SMA ) ou alors AutoNation, Inc. (NYSE : UN ).

Le RPV présente un ratio cours-bénéfice de 14, mais il y a une prime de valeur à long terme, et avec le taureau qui devient long dans la dent, la valeur devrait à nouveau surperformer. La meilleure façon d'extraire cette valeur est avec RPV.

Les dépenses de cet ETF à bêta intelligent ne s'élèvent qu'à 0,35%.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)Taper: Fonds à triple effet de levier
Dépenses : 0,92%

Nous attendons que la Fed relève ses taux depuis la fin de la récession. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas réalisé de manière significative. C'est-à-dire jusqu'en 2017. La hausse des taux pourrait enfin arriver, et compte tenu de l'ampleur de l'inflation ces derniers mois, elle pourrait être plus élevée que prévu.

Les obligations et les taux d'intérêt ont une relation inverse. Lorsque les taux montent, les prix des obligations baissent. C'est aussi simple que ça. Les obligations avec des échéances longues et des durées plus élevées chutent le plus, car il est beaucoup plus facile d'atteindre des sommets plus élevés sur les nouvelles obligations émises. Lorsque Janet Yellen appuie sur la gâchette, les obligations longues vont s'effondrer. Et Direxion Daily 20 ans Plus Trésor Br (NYSEARCA : TMV ) peut enfin faire ses preuves.

TMV vend à découvert des obligations du Trésor avec des maturités d'au moins 20 ans . Ce sont les obligations qui vont le plus ressentir les effets d'une hausse des taux. Ajouter à cette position inverse est le triple de l'effet de levier. Ainsi, si les bons du Trésor baissent de 1%, le TMV gagne 3%. L'ETF vous permet essentiellement de vendre des obligations avec un coup de pied.

Cela dit, les FNB à effet de levier ne sont pas pour le faible de coeur . Les fonds à effet de levier peuvent être dangereux à détenir à long terme, et TMV a brisé de nombreux cœurs en attendant que la Fed relève ses taux. Mais si vous avez un énorme portefeuille d'obligations ou si vous souhaitez procéder rapidement à la hausse des taux, alors le TMV pourrait être un excellent achat.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : Energy Select Sector SPDR (XLE)

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : Energy Select Sector SPDR (XLE)Taper: Secteur (Énergie)
Dépenses : 0,14%

Ce n'est un secret pour personne que les prix du pétrole sont dans la niche depuis quelques années maintenant. L'offre excédentaire et la demande réduite ont paralysé à la fois le Brent et le brut de référence West Texas Intermediate, mais c'est peut-être maintenant le meilleur moment pour parier sur des ETF énergétiques comme le Secteur Énergie Select SPDR (ETF) (NYSEARCA : XLE ).

Pour commencer, les prix du pétrole ont rebondi par rapport aux creux atteints début 2016. Déjà, les prévisionnistes du marché envisagent la nouvelle année avec optimisme pour les prix du pétrole. Certaines prévisions ont appelé à le prix du pétrole atteindra 69 $ le baril sur une réduction majeure de la production de l'OPEP. Et n'oublions pas l'histoire d'amour du président élu Donald Trump avec les combustibles fossiles. Toute hausse des prix du pétrole, même minime, profiterait aux entreprises des divers FNB énergétiques.

Le XLE est le plus grand de ces ETF et suit tous les titres énergétiques du S&P 500. Cela inclut des géants comme Exxon Mobil Corporation (NYSEARCA : XOM ) et des frackers plus petits comme Ressources EOG Inc (NYSE : EOG ). En fin de compte, il s'agit d'un ETF global sur l'énergie qui pourrait grandement servir les investisseurs au cours des 12 prochains mois à mesure que les prix du pétrole augmentent.

Les dépenses pour le XLE sont également bon marché - s'élevant à 0,14%. Cela en fait l'un des ETF énergétiques les moins chers du marché.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : VanEck Vectors Steel ETF (SLX)

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : VanEck Vectors Steel ETF (SLX)Taper: Secteur (Matériaux)
Dépenses : 0,55% *

Celui-ci est à 100% sur Trump. Un point politique majeur et un plan sous l'administration de Donald est de mettre à niveau l'infrastructure en ruine de l'Amérique. Aux États-Unis, tout, des ports et des ponts aux routes et aux systèmes d'approvisionnement en eau, échoue à diverses normes de classement. Les actions d'infrastructure sont devenues un commerce puissant depuis sa victoire électorale.

Mais il faudra beaucoup de matériel pour y arriver. C'est pourquoi le ETF sur acier vecteurs VanEck (NYSEARCA : SLX ) est un excellent choix pour 2017.

L'ETF piste 27 des entreprises sidérurgiques mondiales et les mineurs de minerai de fer. Cela comprend les actions à petite, moyenne et grande capitalisation. Alors que les plans de Trump prennent forme, la demande d'acier devrait continuer de croître. Déjà, les prix mondiaux de l'acier évoluent dans la bonne direction grâce aux baisses de production. Toute demande supplémentaire due au choc Trump pourrait remettre cet ETF autrefois en difficulté hors de l'eau.

Et même avec les appels de Trump à utiliser de l'acier produit aux États-Unis, de nombreuses actions étrangères de l'indice devraient aller bien. Des actions comme celles du Brésil Gerdau SA (ADR) (NYSE : GGB ) ont des usines aux États-Unis. Les dépenses du FNB du secteur chaud ne s'élèvent qu'à 0,55 %.

*Reflète les dépenses après l'exonération des frais et le remboursement des dépenses jusqu'au 1er mai 2017

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)Taper: Secteur (Biotech)
Dépenses : 0,47%

La demande de soins de santé continue d'augmenter et les fabricants de médicaments biotechnologiques sont à l'avant-garde de la création des thérapies et des blockbusters de demain. Pour 2017, les biotechnologies devraient prendre un coup de fouet grâce à un environnement politique moins hostile. Sous l'administration Trump, il ne devrait pas y avoir de contretemps ou d'actions en termes de réglementation des prix. Cela devrait aider les différents ETF et actions biotechnologiques à ratisser la pâte.

La meilleure façon de jouer le secteur est à travers le ETF iShares Nasdaq Biotechnology Index (NASDAQ : IBB ). L'ETF suit toutes les actions de biotechnologie et de sciences de la vie cotées sur le Nasdaq Composite marché. C'est 180 actions biotech différentes .

Alors que l'ETF contient beaucoup de biotechnologies à un stade précoce et d'essais cliniques, il compte également de nombreux hommes d'État plus âgés de l'industrie. Cette clé pour 2017 car des actions comme Mylan NV (NASDAQ : MILE ) et Celgene Corporation (NASDAQ : CELG ) ont en fait des médicaments sur le marché. Ce seront eux qui profiteront le plus de l'environnement d'exploitation favorable cette année.

Cela dit, IBB pourrait être l'un des ETF les plus prospères de l'année.

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : iShares Gold Trust (IAU)

Meilleurs ETF à acheter pour 2017 : iShares Gold Trust (IAU)Taper: Matières premières métalliques (Or)
Dépenses : 0,25%

Peut-être que la meilleure attaque en 2017 pourrait être une excellente défense. Il y a beaucoup d'incertitude autour de la présidence de Trump et de l'état de l'économie américaine. Les données économiques n'ont pas vraiment été exceptionnelles dans les lectures récentes et le malaise général ne signifie qu'une chose : l'or.

le Fiducie d'or iShares (NYSEARCA : JE PRENDS ) est l'un des meilleurs moyens pour les investisseurs de détail réguliers de posséder de l'or et d'obtenir un peu d'assurance de portefeuille.

En tant qu'ETF sur l'or adossé physiquement, l'IAU stocke des lingots d'or dans un coffre-fort au nom des investisseurs. Chaque action du fonds est adossée à un centième d'once de métal précieux. Cela rend la possession d'or au-delà du simple investisseur. Achetez cent actions de l'IAU et vous avez une once de métal précieux dans votre portefeuille. Aucune assurance nécessaire et aucun autre problème lié à la possession de lingots physiques ou de pièces d'or.

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Mieux encore, le prix de l'IAU est très bon marché. En fait, c'est le moins cher parmi les ETF aurifères. Les dépenses de l'ETF ne s'élèvent qu'à 0,25%.

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)Taper: Grand mélange
Dépenses : 0,63%

Les dividendes sont tellement 2016. Les rachats sont le ticket chaud pour 2017. Selon Groupe Goldman Sachs Inc (NYSE : SG ), pour la deuxième fois en vingt ans, les rachats représenteront la plus grande part de l'utilisation de liquidités par les actions du S&P 500.

Environ 48% des près de 2 600 milliards de dollars que les entreprises dépenseront pour diverses activités l'année prochaine serviront à récompenser les actionnaires. De ces dépenses, les rachats régneront sur le perchoir .

Cela pourrait rendre le Fonds PowerShares Buyback Achievers (FNB) (NYSEARCA : Voiture ) un outil puissant et un élément de retour dans la nouvelle année. PKW suit un panier de sociétés avec une réduction nette des actions en circulation de 5 % ou plus au cours des 12 derniers mois. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas racheter d'actions, puis émettre suffisamment d'actions au-delà de la réduction. Ce sont en fait des actions qui sont réduire le nombre de leurs parts .

Et bien que les rachats puissent être considérés comme un tout petit peu d'ingénierie financière, ils présentent des avantages lorsqu'ils sont effectués correctement et peuvent conduire à des rendements plus élevés. L'espoir est qu'en 2017, la prédiction de Goldman se réalise et que PKW monte en flèche.

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : Vanguard REIT ETF (VNQ)

Meilleurs FNB à acheter pour 2017 : Vanguard REIT ETF (VNQ) Taper: Secteur (Immobilier)
Dépenses : 0,12%

Les fiducies de placement immobilier pourraient être le meilleur ami de votre portefeuille de deux manières pour la nouvelle année. Premièrement, l'immobilier est maintenant considéré comme son propre secteur . Après avoir émergé des actions financières sous-jacentes, les fiducies de placement immobilier sont prêtes à prendre des parts plus importantes d'actifs institutionnels à mesure qu'elles s'alignent sur les nouveaux indices de référence sous-jacents.

Selon la source, ces grands investisseurs sont considérablement sous-pondérés en FPI, ce qui entraînera de nombreuses entrées de liquidités.

Ensuite, nous avons des taux d'intérêt en hausse : les FPI fonctionnent mal lorsque les taux augmentent. Au moins au début. La réalité est que les investisseurs reviennent en masse vers eux après avoir réalisé que les augmentations de leurs dividendes dépassent souvent les hausses de taux d'une marge significative. Ils finissent par surperformer sur le reste de l'année de hausse des taux.

À cette fin, le Fonds indiciel FPI Vanguard (NYSEARCA : VNQ ) fait un achat intelligent. L'ETF suit environ les deux tiers de toutes les FPI cotées aux États-Unis et offre une vision très large du secteur. Cependant, le fonds ne détient que des FPI en actions, qui sont propriétaires de commerces physiques, de bureaux, d'appartements résidentiels et de propriétés industrielles. Ainsi, les FPI hypothécaires ne bénéficieront pas de la même manière que Les avoirs de VNQ .

Au moment d'écrire ces lignes, Aaron Levitt était une action longue de l'IAU.