Les 10 meilleurs fonds de fidélité pour 2017

Les meilleurs fonds Fidelity pour 2017 couvrent un mélange diversifié de types de fonds communs de placement qui seront essentiels pour naviguer dans ce qui sera certainement une année difficile pour les investisseurs.

Les 10 meilleurs fonds de fidélité pour 2017

Alors que le marché et l'économie entrent dans la phase tardive du cycle économique, la hausse des taux d'intérêt et les valorisations relatives élevées des actions obligeront les investisseurs à faire preuve de prudence en s'appuyant sur les types de fonds les plus risqués et en répartissant le risque de marché entre diverses catégories.

Cela dit, 2017 n'est pas le moment d'être extrêmement prudent car le sentiment des investisseurs est positif et le rallye de Donald Trump au quatrième trimestre 2016 peut se poursuivre jusqu'au début de la nouvelle année, tant que les conditions économiques attendues restent en place pour soutenir la hausse des cours des actions.





En résumé, les investisseurs peuvent rester optimistes en 2017, mais sont sages de faire preuve de prudence en évitant les risques inutiles et en mettant en œuvre des tactiques de diversification intelligentes.

Heureusement, les meilleurs fonds Fidelity, comme ceux-ci, peuvent relever les défis auxquels sont confrontés les investisseurs en 2017.



Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fonds Fidelity Actions à moyenne capitalisation (FMCSX)

Fidelity Investments

Dépenses : 0,73 %, ou 73 $ annuellement pour chaque tranche de 10 000 $ investie
Investissement initial minimum : 2500 $



Un dollar en hausse a tendance à réduire les bénéfices des sociétés à grande capitalisation qui ont généralement des activités à l'étranger. Cela fait des fonds à moyenne capitalisation comme le Fonds Fidelity Actions à moyenne capitalisation (MUTF : FMCSX ) des alternatives intelligentes aux actions à grande capitalisation en 2017.

Le portefeuille FMCSX a un objectif de croissance, ce qui peut aider les rendements de jus dans la phase tardive du cycle économique lorsque les actions de croissance ont tendance à surperformer les actions de valeur. Les investisseurs bénéficient également d'un gestionnaire de fonds expérimenté, John D. Roth, qui dirige le FMCSX depuis plus de cinq ans, période au cours de laquelle il a surperformé les fonds de croissance moyens à moyenne capitalisation.

Au lieu des actions multinationales à grande capitalisation typiques que l'on trouve dans S&P 500 fonds indiciels, le portefeuille FMCSX se concentre sur les entreprises de taille moyenne comme Compagnies Williams Inc (NYSE : WMB ), Société scientifique de Boston (NYSE : BSX ) et Williams Partners LP (NYSE : WPZ ).

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

Fidelity Investments

Dépenses : 0,74%
Investissement initial minimum : 2500 $

Les investisseurs qui souhaitent détenir des actions à grande capitalisation capables de capter l'élan des actions de croissance en 2017, aimeront ce qu'ils voient dans Fonds Fidelity Nouveau Millénaire (MUTF : FMILX ).

Les fonds d'actions pures à grande capitalisation, tels que ceux qui suivent passivement l'indice S&P 500, pourraient perdre face à des fonds gérés activement comme FMILX en 2017. Bien qu'il détienne des grandes capitalisations comme Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO ), Facebook Inc (NASDAQ : FB ) et Verizon Communications Inc. (NYSE : VZ ), il peut également investir dans des moyennes et petites capitalisations qui ne seront pas impactées négativement par un dollar fort, ce qui peut freiner les bénéfices des grandes entreprises opérant à l'étranger.

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La stratégie d'investissement de FMILX est également unique en ce sens que la direction et l'équipe d'analystes de soutien surveillent les tendances technologiques, économiques, démographiques et d'autres facteurs qui peuvent être des opportunités à court terme, ainsi que le développement de positions à long terme.

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Worldwide Fund (FWWFX)

Fidelity Investments

Dépenses : 0,96%
Investissement initial minimum : 2500 $

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Si vous souhaitez vous diversifier dans les actions internationales en 2017 et maintenir un risque de marché raisonnable, un fonds d'actions mondiales comme Fonds Fidelity Monde (MUTF : FWWFX ) peut faire le travail en répartissant les risques dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

La stratégie d'investissement pour FWWFX peut l'emmener partout dans le monde, ce qui peut être un avantage en 2017, alors que la diversification et la gestion active seront probablement des avantages clés. Par conséquent, les actionnaires de FWWFX peuvent s'attendre à être exposés à un mélange d'actions américaines telles que Alphabet Inc (NASDAQ : GOOG , NASDAQ : GOOGL ), S&P Global Inc (NYSE : SPGI ) et Adobe Systems Incorporé (NASDAQ : ADBE ), ainsi que des sociétés étrangères.

L'allocation mondiale est d'environ 55 % d'actions nationales et le reste d'actions non américaines.

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Portefeuille Fidelity Select Energy (FSENX)

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Portefeuille Fidelity Select Energy (FSENX)

Dépenses : 0,8%
Investissement initial minimum : 2500 $

L'économie entre dans la phase tardive du cycle économique en 2017, ce qui signifie que les secteurs liés aux matières premières devraient surperformer.

De plus, l'annonce historique de l'OPEP fin 2016 selon laquelle les grands pays producteurs de pétrole réduiront leur production de pétrole soutiendra davantage les prix des actions énergétiques. Cela fait Portefeuille Fidelity Énergie Sélect (MUTF : FSENX ) l'un des meilleurs fonds Fidelity de 2017.

Les prix de l'énergie ont connu un revirement remarquable en 2016 et cherchent à poursuivre sur leur lancée en 2017. La combinaison d'une économie américaine résiliente et d'une production de pétrole modérée sera positive pour les principaux titres de FSENX tels que Ressources EOG Inc (NYSE : EOG ), Schlumburger Limitée (NYSE : SLB ) et Exxon Mobil Corporation (NYSE : XOM ).

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Portefeuille Fidelity Select Soins de santé (FSPHX)

Meilleurs Fonds Fidelity pour 2017 : Portefeuille Fidelity Select Soins de santé (FSPHX)

Dépenses : 0,73%
Investissement initial minimum : 2500 $

Les actions de la santé ont été durement touchées en 2016, mais le secteur de la santé a toujours été un leader dans la phase tardive du cycle économique. Cette combinaison de facteurs fait Soins de santé Fidelity Select Portefeuille (MUTF : FSPHX ) l'un des meilleurs fonds Fidelity à acheter en 2017.

Le contexte de prix déprimés, l'amélioration des perspectives d'une année 2017 plus radieuse et la nature défensive des soins de santé, qui devraient faire l'objet d'une pression à la baisse au cours de l'année, font de FSPHX un jeu sectoriel intelligent pour l'année à venir et au-delà.

Non seulement le secteur de la santé est un jeu intelligent pour 2017, mais le FSPHX a constamment battu les rendements moyens des fonds de santé pour des rendements sur un, trois, cinq et 10 ans.

Le portefeuille FSPHX comprend au moins 80 % d'actions de soins de santé comme les principaux titres Amgen, Inc. (NASDAQ : AMGN ), Société scientifique de Boston (NYSE : BSX ), et Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) (NYSE : LE VÔTRE ).

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Select Consumer Staples (FDFAX)

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Select Consumer Staples (FDFAX)

Dépenses : 0,77%
Investissement initial minimum : 2500 $

Si vous souhaitez une large exposition aux actions défensives du secteur de la consommation de base, les meilleurs fonds à acheter sont les fonds communs de placement comme Portefeuille Fidelity Select de produits de base (MUTF : FDFAX ).

La beauté des actions de consommation de base est que les investisseurs peuvent avoir leur gâteau et le manger aussi, pour ainsi dire, en participant à la hausse d'une économie en croissance tout en minimisant les inconvénients lorsque la récession frappe. En effet, les consommateurs ont toujours besoin d'acheter des produits de première nécessité, tels que des biens et services ménagers, ainsi que des produits et services de santé. Les consommateurs continueront également d'acheter du tabac et de l'alcool lorsque les temps seront durs.

Ainsi, cette combinaison d'agrafes et de péché fournira une exposition à des actions telles que les principaux titres de FDFAX Proctor & Gamble Co (NYSE : PG ), British American Tobacco PLC (ADR) (NOUVEAU: RTC ) et CVS Santé Corp (NYSE : CVS ).

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Balanced (FBALX)

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Balanced (FBALX)

Dépenses : 0,55%
Investissement initial minimum : 2500 $

Les investisseurs à la recherche d'un fonds tout-en-un ou d'un portefeuille de base diversifié en 2017 sont avisés de considérer l'un des fonds les mieux équilibrés à acheter, Équilibré de fidélité (MUTF : FBALX ).

En raison de la hausse des taux, les prix des obligations seront sous pression pendant la majeure partie de 2017. Les investisseurs qui souhaitent un fonds équilibré seront donc avisés de détenir des fonds comme FBALX, qui maintient une allocation d'actifs d'environ 65% d'actions et 35% d'obligations. Les avoirs en actions se composent principalement de titres à grande capitalisation comme Apple Inc. (NASDAQ : AAPL ), alphabet et Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN ).

Les avoirs obligataires comprennent des bons du Trésor et des entreprises, dont la plupart sont de qualité investissement ou supérieure.

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Obligations Fidelity à durée limitée (FJRLX)

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Obligations Fidelity à durée limitée (FJRLX)

Dépenses : 0,45%
Investissement initial minimum : 2500 $

Les investisseurs à la recherche d'un fonds obligataire peu sensible aux taux d'intérêt en 2017 ont intérêt à détenir l'un des meilleurs fonds obligataires à court terme, comme Fonds Fidelity Obligations à Terme Limité (MUTF : FJRLX ).

Lorsque les taux d'intérêt augmentent, comme ils devraient l'être en 2017, les obligations à plus longue échéance subissent les plus fortes baisses de prix. Bien que les obligations à court terme aient généralement des rendements relatifs inférieurs à ceux des émissions à plus longue échéance, les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs titres à revenu fixe en 2017 sont avisés d'envisager des fonds comme FJRLX.

Les fonds obligataires à court terme peuvent également être de bonnes alternatives aux fonds du marché monétaire pour les besoins de liquidité à court terme. Cependant, les investisseurs doivent toujours être conscients que les fonds obligataires à court terme peuvent encore baisser dans un environnement de taux d'intérêt en hausse.

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Obligation Fidelity Inflation Protected (FINPX)

Meilleurs fonds Fidelity pour 2017 : Obligation Fidelity Inflation Protected (FINPX)

Dépenses : 0,45%
Investissement initial minimum : 2500 $

Si vous recherchez les meilleurs fonds obligataires pour la hausse des taux d'intérêt, vous voudrez peut-être envisager des fonds comme Fonds Fidelity Obligations Protégé contre l'Inflation (MUTF : FINPX ).

La principale raison pour laquelle la Réserve fédérale augmente ses taux est de lutter contre l'inflation. Et maintenant que l'inflation devient de plus en plus une menace pour l'économie Les titres du Trésor protégés contre l'inflation, connus sous le nom de TIPS, peuvent mieux résister que le marché obligataire au sens large. Cela rend potentiellement 2017 mûr pour les fonds obligataires qui investissent dans les TIPS.

Même si l'inflation reste modeste, comme c'est généralement le cas, un fonds TIPS de qualité comme FINPX constitue un outil de diversification intelligent pour un portefeuille diversifié.

Meilleurs Fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Revenu Élevé à Taux Variable (FFRHX)

Meilleurs Fonds Fidelity pour 2017 : Fidelity Revenu Élevé à Taux Variable (FFRHX)

Dépenses : 0,7%
Investissement initial minimum : 2500 $

Si vous recherchez un fonds obligataire capable de mieux performer que le marché obligataire global en 2017, Fidelity Taux Variable Revenu Élevé (MUTF : FFRHX ) est un choix intelligent.

Également appelées prêts bancaires, billets à taux variable ou flottants, les obligations à taux variable s'ajustent régulièrement et le taux d'intérêt respectif est lié à un indice de référence, tel que le taux des bons du Trésor américain, le LIBOR ou le taux préférentiel.

Cela signifie que, contrairement aux obligations conventionnelles, les obligations à taux variable peuvent en fait apprécier en valeur pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt. Cependant, si et quand la campagne de resserrement de la Fed ralentit ou se termine, les flottants peuvent se déprécier plus rapidement que le marché obligataire au sens large.

De plus, les obligations à taux variable ont souvent une qualité de crédit inférieure, ce qui signifie des rendements plus élevés mais également un risque de marché relatif plus élevé.

Comme pour tous nos meilleurs choix de fonds Fidelity pour 2017, la diversification est la clé d'une stratégie réussie pour la nouvelle année.

Au moment d'écrire ces lignes, Kent Thune ne détenait personnellement aucune position dans l'un des titres susmentionnés. Son exploitation n ° 1 est sa propriété privée cabinet de conseil en investissement . Ces informations ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente de titres.