10 actions à dividendes exceptionnels de moins de 25 $

En novembre 2019, les indices S&P Dow Jones ont publié un article qui expliquait aux lecteurs comment investir dans des actions à dividendes à haut rendement sans perdre leur chemise.

L'article concentré sur les Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats . Ce sont des actions de la Indice composé S&P 1500 qui ont augmenté leur dividende annuel pendant au moins 20 années consécutives. Dans l'article, les auteurs Wenli Bill Hao et Qing Li ont noté :

Les constituants du S&P High Yield Dividend Aristocrats ont depuis longtempshistoriques d'augmentation de leurs dividendes. Tous les constituants doivent avoirun minimum de 20 ans d'augmentation des dividendes, et certains ont un dividendeaugmenter l'histoire de 50 ans ou plus.





Hao et Li ont constaté que le rendement moyen de l'indice était de 3,5% - du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2018 - contre 1,8% pour le S&P Composite 1500.Fondamentalement, les High Yield Dividend Aristocrats ont doublé la performance du Composite 1500 au cours de ces 18 années.

En tant que tel, j'ai pensé jeter un œil aux constituants de S&P High Yield Dividend Aristocrats pour voir combien d'actions à dividendes je pourrais trouver se négociant à moins de 25 $ au moment de la rédaction de cet article. Cependant, j'utiliserai également les actions du S&P Composite 1500 pour ajouter de la diversité à la liste.



Alors, sans plus tarder, voici 10 excellentes actions à dividendes à acheter :

luke bryan: kill the lights tournée 2016, 19 août
  • Financière unie du peuple (NASDAQ : PBCT )
  • Ancienne République Internationale (NYSE : OU ALORS )
  • Amcor (NYSE : AMCR )
  • Industries du sud du Jersey (NYSE : SJI )
  • Systèmes téléphoniques et de données (NYSE : TDS )
  • Hanesbrands (NYSE : HBI )
  • KeyCorp (NYSE : CLÉ )
  • NortonLifeLock (NASDAQ : NLOK )
  • Kimco (NYSE : KIM )
  • General Electric (NYSE : DONNER )

Actions à dividendes à acheter : People’s United Financial (PBCT)

Actions bancaires Main insérant la carte ATM dans le guichet automatique pour retirer de l'argentSource : totojang1977 / Shutterstock.com

People's United Financial est la première des cinq actions à dividendes que j'ai pu extraire de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Il se négocie actuellement à 17,67 $ au moment où j'écris ces lignes, avec un rendement en dividendes de 4,03 %.

PBCT est propriétaire de People’s United Bank, une banque régionale avec plus de 60 milliards de dollars d'actifs etplus de 400 emplacements à New York et en Nouvelle-Angleterre. Basée dans le Connecticut, son histoire remonte à 1842.



J'ai choisi d'inclure le stock PBCT sur cette liste malgré le fait que Banque M&T (NYSE : VTT ) a une offre sur la table pour acheter le joueur régional. L'offre d'actions valorise la banque à 7,6 milliards de dollars . Ses actionnaires recevront 0,118 action ordinaire de M&T pour chaque action PBCT détenue. Cela valorise PBCT à environ 18 $ par action. Le 31 mars, ses actions se négociaient légèrement moins que cela. Cependant, l'accord ne sera conclu qu'au quatrième trimestre. Donc, j'attends de voir si vous pouvez l'acheter moins cher.

Les actionnaires de MTB détiendront 72% de l'entité combinée, les actionnaires de People's détenant le reste.L'entreprise combinée disposera d'environ 200 milliards de dollars d'actifs et de 1 100 sites dans 12 États différents, ce qui en fera l'une des banques les plus omniprésentes du Nord-Est.. La société s'attend à générer des synergies de coûts annuelles d'environ 330 millions de dollars.

De plus, M&T Bank rapporte actuellement elle-même un taux raisonnable de 2,86%.

Ancienne République Internationale (ORI)

maison miniature à côté d'un stylo, d'un bloc de papier, d'une calculatrice et de pièces de monnaie sur un bureauSource : ESPRIT ET MOI / Shutterstock.com

Suivant sur cette liste d'actions à dividendes, l'action ORI provient également de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Il se négocie actuellement autour de 22 $ avec un rendement en dividendes de 3,95 %.

Old Republic propose des produits d'assurance spécialisés dans les activités d'assurance dommages et de titres. Elle existe depuis plus de 97 ans, dont plus de 50 en tant qu'entreprise publique. Un membre du Fortune 500 , il verse des dividendes depuis 79 ans, avec des versements annuels accrus pour 39 années consécutives .

De plus, les 7,3 milliards de dollars de revenus de la société sont répartis presque également entre l'assurance titres (46 %) et l'assurance générale (53 %). La société a également réalisé un bénéfice de souscription au cours de 14 des 15 dernières années.

Enfin, début janvier, ORI a également versé un dividende spécial de 1 $ par action. Elle a versé le dividende car les nombreuses filiales d'assurance de l'entreprise ont toutes connu plusieurs années de résultats favorables. Nul doute que ce genre de performance rend le titre prometteur.

Amcor (AMCR)

bouteilles de bière verte dans une ligne d'usine, prêtes à être scellées. représente l'entreprise d'emballageSource : shutterstock.com/zedspider

Amcor est la troisième des cinq actions à dividendes de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats sur cette liste. À l'heure actuelle, l'action se négocie à 11,63 $ avec un rendement en dividendes de 4 %.

Fondée en 1860, cette société australienne d'emballages grand public est présente dans plus de 40 pays à travers le monde, ainsi que des ventes pour l'exercice 2020 de 12,5 milliards de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) de 1,9 milliard de dollars. Au premier semestre 2021, elle a également augmenté ses bénéfices de 16 % (page 8).

Mais ce n'est pas tout. Au cours de la dernière décennie, AMCR a augmenté son dividende de 6 % composé annuellement. Elle verse environ 45 % à 50 % de ses flux de trésorerie sous forme de dividendes (page 21).

Les clients de l'entreprise comprennent certaines des plus grandes entreprises mondiales d'aliments, de boissons et de soins de santé, notamment Unilever (NYSE : les ), du Coca (NYSE : KO ) et Johnson & Johnson (NYSE : JNJ ).Géographiquement, elle réalise également 47 % de ses ventes en Amérique du Nord, 24 % en Europe occidentale, 26 % sur les marchés émergents et 3 % sur son marché domestique que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Grâce à l'innovation et à une allocation de capital équilibrée, l'action AMCR peut générer entre 10 % et 15 % de rendement annuel pour ses actionnaires.

Industries du sud de Jersey (SJI)

actions à vendreSource : Shutterstock

South Jersey Industries est mon prochain choix parmi les actions à dividendes de S&P High Yield Dividend Aristocrats. Il se négocie actuellement autour de 22,50 $ et rapporte 5,27 %.

La seule chose que vous remarquerez à propos des entreprises de cet indice est que beaucoup d'entre elles ont une histoire longue et riche en histoire. Il en va de même pour le sud de Jersey, qui remonte à 1910 lorsque l'Atlantic City Gas and Water Company a fusionné avec l'Atlantic City Gas Company. Plus tard, en 1969, SJI est devenue une société holding afin de pouvoir diversifier davantage ses activités.

Aujourd'hui, l'entreprise livre du gaz naturel à plus de 700 000 clients dans son État éponyme. Dans le même temps, South Jersey Energy Solutions participe à des activités non réglementées telles que les énergies renouvelables, tandis que SJI Midstream abrite la participation de la société dans le projet de pipeline PennEast.

En 2020, SJI avait 163 millions de dollars du bénéfice de ses activités poursuivies, supérieur de plus de 58 % à celui de l'année précédente. En fait,ses quatre principaux secteurs opérationnels généré des revenus plus élevés en 2020.

Enfin, en décembre, la société a acquis une participation minoritaire dans REV GNL pour 39,8 millions de dollars . REV est devenu un acteur important dans la capture, le nettoyage et la conversion du biométhane en gaz naturel renouvelable (GNR). Dans le cadre de son investissement, SJI a acquis quatre projets de fermes laitières qui produisent du GNR avec l'option d'acheter 21 fermes supplémentaires. Au total, les 25 projets ont la capacité de produire 2,1 millions de MMBtu de GNR par an.

Dans l'ensemble, les efforts de décarbonisation du stock SJI méritent une attention particulière.

Systèmes téléphoniques et de données (TDS)

Visualisation du réseau de communication autour de la Terre. actions de communicationSource : NicoElNino / Shutterstock.com

Le dernier composant de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats sur cette liste d'actions à dividendes, Telephone and Data Systems, se négocie actuellement autour de 22,70 $ et rapporte 3,08 %.

TDS fournit des services de télécommunications sans fil et filaires à plus de 6 millions de clients à travers quatre segments opérationnels : U.S. Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions et Suttle-Straus, dont le dernier est une valeur aberrante. Comment? Suttle-Straus fournit des services d'impression à certaines des plus grandes entreprises du pays.

Au cours de l'exercice 2020, TDS a réalisé un chiffre d'affaires total de 5,23 milliards de dollars , juste 1% de plus qu'un an plus tôt. En fin de compte, il a réalisé un bénéfice net de 226 millions de dollars, soit 87 % de plus qu'en 2019.

Désormais, la société s'attend à un chiffre d'affaires d'au moins 3,02 milliards de dollars en 2021 de son activité cellulaire aux États-Unis avec un bénéfice d'exploitation ajusté avant amortissements (OIBDA) de 875 millions de dollars à mi-parcours. Ce sont à peu près les mêmes qu'en 2020 (page 2).

Dans sa filiale TDS Telecom, ses prévisions médianes en 2021 pour les ventes et l'OIBDA sont respectivement de 1 milliard de dollars et 305 millions de dollars. Ceux-ci sont également plats jusqu'en 2020.

Alors, pourquoi investir dans l'action TDS ?

Avec US Wireless, vous obtenez l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis, tandis que TDS Telecom fournit des services de télécommunications à plus de 1,2 million de connexions et 900 communautés à travers le pays.

Hanesbrands (HBI)

Logo HanesBrands (HBI) sur une devanture pendant la journéeSource : Helen89 / Shutterstock.com

Bien que les cinq dernières actions à dividendes de cette liste aient été sélectionnées dans l'indice S&P Composite 1500 plutôt que dans les High Yield Dividend Aristocrats, cela ne veut pas dire qu'elles sont mal sélections. Au lieu de cela, ils ajoutent une certaine diversification au groupe.

Bien sûr, je ne pense pas que Hanesbrands ait besoin d'être présenté. Actuellement, l'action HBI se négocie à 19,66 $ et rapporte 3%. Plus,HBI a déjà bien démarré en 2021, en hausse de 35% depuis le début de l'année (YTD) jusqu'au 31 mars. Au cours de la dernière année, il a gagné un impressionnant 144%.

Mais ce n'est pas la seule chose que ce nom a pour elle. Le 24 mars, HanesbrandsMarque de vêtements de sport Championa été nommé 2021 partenaire officiel des vêtements de touche de la Premier Lacrosse League (PLL).

Bien sûr, comme pour de nombreuses entreprises, 2020 a été difficile pour HBI. Cependant, il a terminé l'année en force. Par exemple, les revenus a augmenté de 2,8% à 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre alors qu'ils n'étaient que de 4,3 % pour l'ensemble de l'année. Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation ajusté du quatrième trimestre 2020 s'élevait à 212,7 millions de dollars, soit 12 % de moins qu'au quatrième trimestre 2019, tandis que son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice était de 806,9 millions de dollars, soit 6 % de moins qu'en 2019.

Lors de sa conférence téléphonique pour le quatrième trimestre 2020, cependant, la société a présenté des perspectives positives pour le premier trimestre. Hanesbrands attend Ventes T1 2021 croître de 10 % à taux de change constants. En fin de compte, il s'attend à un bénéfice d'exploitation de 155 millions de dollars à mi-parcours, une marge d'exploitation de 10,3 %.

Le PDG Stephen Bratspies a également noté que HBI s'appuiera sur des produits innovants pour développer son activité dans les trimestres et les années à venir.

KeyCorp (CLÉ)

Logo de la vitrine KeyBankSource: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Deuxième banque de cette liste d'actions à dividendes, l'action KEY se négocie actuellement autour de 20 $ et rapporte 3,68 %.

Récemment, le 2 mars,CLÉ acquis consultant en analyse de services financiersStratégies AQN. Dans le cadre de l'acquisition, le fondateur de l'entreprise, Ben Sabloff, a été nommé responsable de l'analyse de KeyCorp. Cette décision renforce l'engagement de la banque à se transformer en uneorganisation axée sur le numérique et axée sur l'analyse.

De plus, en 2020, Key avait des revenus records de 6,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars. Le résultat net de la banque est en baisse en 2020 en raison d'une 576 millions de dollars augmentation de sa provision pour pertes sur créances à 1,02 milliard de dollars. Mais, unest noté dans son Communiqué de presse du 4e trimestre 2020 , la société a également initié une augmentation de plus de 8 milliards de dollars de prêts dans le cadre du premier cycle du programme de protection des chèques de paie (PPP) en 2020.

Dans le cadre de son plan de retour de liquidités aux actionnaires, la société a également autorisé un plan de rachat d'actions de 900 millions de dollars, en plus de son dividende trimestriel.

À l'heure actuelle, l'action KEY est en hausse de 86 % au cours de la dernière année et de près de 22 % depuis le début de l'année en 2021.

NortonLifeLock (NLOK)

un smartphone exécutant le logiciel NortonLifeLock (NLOK)Source : rafapress / Shutterstock.com

Le prochain sur cette liste d'actions à dividendes est NortonLifeLock. Actuellement, l'action NLOK se négocie à environ 21,40 $ et rapporte 2,37 %.

Cette société est spécialisée dans les produits logiciels de protection contre les cyberattaques. L'un de ses produits les plus récents, Norton 360 pour les joueurs, a été lancé dans le monde fin janvier. C'est aussi une grande raison pour laquelle Entreprise rapide inclusNLOK sur sa liste 2021 desau monde entreprises les plus innovantes .

Avec une augmentation du jeu chez les utilisateurs de tous les groupes d'âge,Le nouveau produit de NortonLifeLock n'est pas quelque chose à ignorer. Il répond plutôt à une tendance significative. Le communiqué de presse de la société indiquait :

Nous avons créé Norton 360 pour les joueurs dans le cadre de notre vision de protéger et de permettre aux gens de vivre leur vie numérique. Nous voulons que les joueurs continuent de profiter du monde du jeu, mais avec la tranquillité d'esprit qu'ils ont mis en place un plan de cybersécurité pour garder une longueur d'avance sur les cybercriminels.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021, Norton a 1,88 milliard de dollars de revenus stable jusqu'en 2020, avec un bénéfice d'exploitation de 630 millions de dollars. C'est le double du bénéfice d'exploitation enregistré au cours des neuf premiers mois de 2020. Maintenant, pour le quatrième trimestre, la société s'attend à une croissance des ventes à un chiffre avec un bénéfice de 38 cents à mi-parcours. Ce serait un augmentation de 46% YOY, contre 26 cents au quatrième trimestre 2020.

Kimco (KIM)

Le logo Kimco Realty (KIM) affiché sur un écran de smartphone.Source : rafapress / Shutterstock.com

Kimco se négocie actuellement à environ 19 $ et rapporte 3,54%

Cette société est l'un des plus grands propriétaires d'immeubles commerciaux aux États-Unis, avec 400 propriétés fournissant 70 millions de pieds carrés de superficie locative brute (SGL) (page 3). En plus de cela, plus de 300 de ces propriétés ont des points de collecte en bordure de rue désignés et près de 60% des consommateurs disent qu'ils utiliseront la collecte en bordure de rue même après la pandémie.

De plus, environ 77,6 % de son loyer de base annuel (TBA) provient d'épiceries phares. C'est pourquoi son taux d'occupation de près de 94 % est si élevé. Covid-19 ou pas, les gens doivent manger.

L'une des façons dont Kimco ajoute de la valeur est de réaménager ses propriétés. Par exemple, elle réaménage actuellement 99 de ses propriétés dans des projets d'une valeur de près d'un milliard de dollars. Dans le cadre de ces développements, elle prévoit également de construire quelque 10 000 logements collectifs d'ici 2025.

De plus, la société détient toujours des actions dans Albertsons (NYSE : ACI ) d'une valeur de plus de 700 millions de dollars.

Le plus gros locataire de la SICAV est TJX (NYSE : TJX ), représentant 4 % de son TCA (page 11). Cependant, seuls 14 des locataires de Kimco ont un ABR qui représente plus de 1% au total.

Dans l'ensemble, cette sélection des actions à dividendes représente une grande solidité financière. Et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, vous pouvez vous attendre à ce que les activités de Kimco reviennent à la normale très rapidement. Cela devrait continuer à faire grimper le prix de l'action KIM.

Général Électrique (GE)

Le logo General Electric (GE) sur un bâtimentSource : Divers photographies / Shutterstock.com

L'action GE se négocie actuellement autour de 13,20 $ et rapporte 0,3%. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai inclus GE sur une liste de grandes actions à dividendes alors qu'elle rapporte si peu.

GE envisage de vendre ses services GE Capital Aviation (GECAS) à AerCap (NYSE : AIR ) pour 24 milliards de dollars en espèces plus 46% de l'entité combinée. Ensuite, il déplacera le reste de GE Capital sur son bilan.

Malgré les protestations de l'ours de GE Stephen Tusa de J.P. Morgan, qui pense que les dernières mesures de restructuration et de cession de l'entreprise la rendront sérieusement surendettée, je suis d'accord avec l'évaluation de la situation par le PDG Larry Culp.

Culp estime que le désendettement et la réduction des risques de son bilan placent la société dans une meilleure position pour se concentrer sur ses autres segments opérationnels. Comme indiqué dans le communiqué de presse de la vente d'AerCap, l'accord marqueGE transformation à une entreprise industrielle plus ciblée, plus simple et plus forte.

Bien sûr, je n'ai pas été très enthousiaste à propos de Le relooking GE de Culp dans le passé. Cependant, lorsqu'il a pris la relève, l'entreprise ressemblait à un petit-déjeuner de chien. Les derniers mouvements suggèrent que GE est prêt à revenir à ses racines en tant que conglomérat industriel.

Avec cela, vous pouvez être sûr que le dividende reviendra aux niveaux d'avant la coupe.

À la date de publication, Will Ashworth n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l'épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d'écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.