Les 7 ETF les plus performants que l'argent peut acheter en 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent dans un panier de titres ou d'autres catégories d'actifs, attirent de plus en plus l'attention des investisseurs. Le premier ETF, le SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA : ESPIONNER ),a commencé à être négocié en janvier 1993. Il existe maintenant plus de 2 200 ETF rien qu'aux États-Unis.

Aujourd'hui, nous examinerons certains ETF qui ont été clairement gagnants depuis le début de 2021. Je pense que ces fonds devraient également générer des rendements au cours des prochains trimestres. J'ai exclu les ETF à effet de levier et inverses de cette liste ; ceux-ci seraient plus appropriés en tant qu'opérations à court terme plutôt qu'en investissement à long terme.

Les FNB peuvent rendre l'investissement moins compliqué pour de nombreuses personnes. Plusieurs des ETF mentionnés ici pourraient même inspirer Place des investisseurs lecteurs de constituer des portefeuilles diversifiés à long terme dans le cadre de leurs paramètres risque/rendement. Espérons que cet article rappelle également aux investisseurs l'importance de la diversification.





Voici 7 des meilleurs ETF à ce jour en 2021 :

  • ETF de technologie autonome et robotique Ark (CHAUVES-SOURIS: ARKQ)
  • FNB Flèche Dow Jones à rendement mondial (NYSEARCA : GYLD )
  • ETFMG Traitements, tests et avancées ETF (NYSEARCA : GERME )
  • FNB iShares U.S. Infrastructure (CHAUVES-SOURIS: IFRA )
  • ETF Schwab U.S. Large Cap Growth (NYSEARCA : SCHG )
  • FNB SPDR S&P Constructeurs de maisons (NYSEARCA : XHB )
  • FNB VanEck Vecteurs de terres rares/métaux stratégiques (NYSEARCA : REMX )

Les entreprises bien gérées avec des histoires solides ont généralement de bons rendements à long terme, mais ce ne sera pas toujours une course en douceur. Par conséquent, les investisseurs de détail doivent avoir une vision à long terme.



ETF : ETF de technologie autonome et de robotique ARK (ARKQ)

un robot construit dans l'essence d'un humain levant la main à son menton impliquant une réflexion profonde

Source : Phonlamai Photo / Shutterstock.com



Plage de 52 semaines : 35,42 $ - 101,11 $
% de changement depuis le début de l'année : 11,21%
Ratio de dépenses : 0,75% par an

L'ETF ARK Autonomous Technology & Robotics investit dans des entreprises qui développent, produisent ou permettent le transport autonome, la robotique, l'automatisation, l'impression 3D, le stockage d'énergie et l'exploration spatiale. ARKQ détient généralement entre 30 et 50 avoirs et comprend actuellement 48 noms. Les dix premiers représentent environ 50 % de l'actif net total, soit près de 3,33 milliards de dollars.

Les cinq premières entreprises de l'ARKQ sont Tesla (NASDAQ : TSLA ), fournisseur de solutions technologiques Trimble (NASDAQ : TRMB ), fournisseur de recherche Internet chinois Baidu (NASDAQ : DÉMARRER ), société de sécurité nationale américaine Kratos Défense & Sécurité Solutions (NASDAQ : QUELQU'UN ), et celle de Google Alphabet (NASDAQ : GOOG , GOOGL ).

Le fonds a atteint un niveau record à la mi-février et a enregistré un rendement de plus de 130 % au cours de la dernière année. Il est important de noter que la pondération de Tesla au sein de cet ETF est supérieure à 10 %, de sorte que le mouvement quotidien des actions TSLA affecte le prix de l'ARKQ.En cas de baisse des prix en dessous du niveau de 80 $, les investisseurs à long terme peuvent trouver une meilleure valeur dans le fonds.

ETF Flèche Dow Jones Global Yield (GYLD)

Source : DW labs Incorporated / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 10,00 $ - 15,05 $
% de changement depuis le début de l'année : 10,01 %
Rendement du dividende : 5,54%
Ratio de dépenses : 0,75% par an

Notre prochain ETF, à vocation mondiale, pourrait plaire aux demandeurs de revenus passifs. L'ETF Arrow Dow Jones Global Yield offre une exposition équipondérée à cinq classes d'actifs dans le monde : actions, fiducies de placement immobilier (REIT), alternatives (y compris les sociétés en commandite énergétique et master, MLP), la dette d'entreprise et la dette souveraine.

GYLD détient 150 participations, généralement 30 de chaque classe d'actifs. Il suit le Indice de rendement total Dow Jones Global Composite Yield , qui est équilibré trimestriellement. Le fonds a commencé à être négocié en août 2012 et les actifs sous gestion s'élèvent maintenant à près de 41 millions de dollars.

Le fonds propose un panier de cinq catégories à vocation mondiale. L'exposition actuelle aux cinq classes d'actifs est la suivante :

  • Immobilier mondial : 20,30 %
  • Alternative mondiale : 20,12 %
  • Dette souveraine mondiale : 20,01 %
  • Dette d'entreprise mondiale : 19,94 %
  • Actions mondiales : 19,63 %

Sous les alternatives et les actions, on trouve des noms comme Partenaires intermédiaires de Shell (NYSE : SHLX ), NuStar Énergie (NYSE : N.-É. ), DCP intermédiaire (NYSE : DCP ), Severstal'PAO (OTCMKTS : SVJTL ), Mine de charbon de Yanzhou (OTCMKTS : YZCAY ), et Minerai de fer (OTCMKTS : KIROY ).

Les FPI dans GYLD comprennent Klepierre (OTMKTS : KLPEF ), Investissements Hyprop (OTCMKTS : HINVF ), Propriété Columbia Confiance (NYSE : CXP ), Dexus (ASX : DXS ), et Charter Hall Retail REIT (ASX : CQR ).

Les obligations d'entreprises proviennent principalement d'entreprises américaines, dont PBF Énergie (NYSE : FBP ), DCP Midstream LP (NYSE : DCP ), Partenaires intermédiaires occidentaux (NYSE : NOUS S ), MGM Resorts International (NYSE : MGM ), et Englober la santé (NYSE : EHC ).

Enfin, de la dette souveraine a été émise par de nombreux pays, dont le Brésil, le Chili, la Colombie, la Hongrie, l'Indonésie, Israël, le Mexique, le Panama, le Pérou, l'Afrique du Sud et la Turquie. Ces souverains paient généralement plus que les économies développées.

Au sein d'un portefeuille diversifié, certains investisseurs pourraient envisager une petite allocation vers GYLD.

ETFMG Traitements, tests et avancées ETF (GERM)

dividendes

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 23,80 $ - 44,69 $
% de changement depuis le début de l'année : 19,36%
Taux de dépenses : 0,68 % par an

L'ETF Traitements, tests et avancées de l'ETFMG comprend des entreprises biopharmaceutiques qui développent des vaccins ou d'autres remèdes, ainsi que des technologies de diagnostic contre les maladies infectieuses. GERMEa commencé à négocier en juin 2020. Bien que la plupart des investisseurs placeraient naturellement Covid-19 au centre de ces maladies, il y a actuellement plus de vingt maladies épidémiques dans le monde.

Ainsi, le travail effectué par ces firmes ou d'autres nouveaux arrivants ne s'arrêtera pas malgré le fait que nous ayons plusieurs vaccins contre le virus.Selon un rapport par MarketsandMarkets, le marché mondial des vaccins devrait atteindre 58,4 milliards USD d'ici 2024, contre 41,7 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision.

GERM, qui compte 77 participations, suit le Index des meilleurs traitements, tests et progrès . Les dix premières entreprises représentent environ 55 % de l'actif net du fonds (plus de 58 millions de dollars).

quand est le jour du souvenir 2018?

BioNTech (NASDAQ : BNTX ) et Moderne (NASDAQ : ARNm ), qui sont devenus des noms familiers, sont les deux premiers noms de la liste. Vient ensuite le fabricant de tests de diagnostic Quidel (NASDAQ : QDEL ), sciences de la vie groupes L Corporation aboratoire d'Amérique (NYSE : LH ), et Laboratoires Bio-Rad (NYSE : A ÉTÉ ).

De plus, les actions d'autres sociétés travaillant sur un remède COVID-19 sont incluses dans GERM. Ils incluent: Novavax (NASDAQ : NVAX ), CureVac (NASDAQ : CVAC ), Laboratoire Zaï (NASDAQ : ZLAB ), Diagnostic de quête (NYSE : DGX ) et Abcellera Biologics (NASDAQ : ABCL ).

Depuis le début de l'année, le fonds a augmenté de plus de 19 % et a atteint un nouveau sommet de 44,69 $ en février 2021. Les investisseurs intéressés pourraient envisager d'acheter les creux.

iShares États-Unis ETF Infrastructures (IFRA)

Une série de routes et de viaducs se connectent dans une vue aérienne.

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 19,54 $ - 35,76 $
YTD % de changement : 18,71 %
Rendement du dividende : 1,75%
Taux de dépenses : 0,40% par an

Le projet du président Biden d'augmenter les dépenses consacrées à la construction de routes, de tunnels, de ponts et d'autres Infrastructure des projets ont déjà commencé à bénéficier aux entreprises de ce segment.Le FNB iShares U.S. Infrastructure investit des sociétés basées aux États-Unis susceptibles de bénéficier d'une augmentation des activités d'infrastructure. Le fonds a commencé à être négocié en avril 2018.

L'IFRA détient 153 participations et suit les NYSE FactSet Indice des infrastructures américaines . Les dix premières entreprises ne pèsent qu'environ 8% dans un actif net de 437,5 millions de dollars, de sorte qu'aucune entreprise ne peut à elle seule influencer de manière significative le prix de l'ETF.

Société de distribution d'eau Eau York (NASDAQ : OLN ), entreprise d'exploitation ferroviaire nationale et internationale Kansas City Sud (NYSE : KSU ), société énergétique intégrée Entergy (NYSE : ETR ), entreprise de distribution d'eau et d'eaux usées américain Entreprise de travaux hydrauliques (NYSE : AWK ), exploitant de services d'eau réglementés et de réseaux d'assainissement Middlesex Eau (NASDAQ : MSEX ) et distributeur de gaz naturel NiSource (NYSE : NI ) sont les grands noms du fonds.

L'IFRA a rapporté 71,32 % au cours des 52 dernières semaines. Les ratios suiveurs P/E et P/B sont respectivement de 23,79 et 2,33. Les investisseurs dans les actions d'infrastructure recherchent généralement un revenu passif et une appréciation du capital. Une baisse potentielle vers 33 $ améliorerait la marge de sécurité pour les investisseurs à long terme.

ETF Schwab US Large-Cap Growth (SCHG)

Épeler des blocs de bois

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 84,76 $ - 140,87 $
YTD % de changement : 9,45%
Rendement du dividende : 0,57%
Ratio de dépenses : 0,04 % par an

Notre prochain fonds est le Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF qui investit dans des actions de croissance à grande capitalisation basées aux États-Unis. Bien que la définition des grandes capitalisations puisse varier légèrement selon les maisons de courtage, une entreprise avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars est généralement considérée comme une entreprise à grande capitalisation. Plus de 75 % des sociétés du fonds ont des capitalisations boursières supérieures à 70 milliards de dollars.

SCHG, qui suit les Indice boursier Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock , compte 235 exploitations. Le fonds a commencé à être négocié en novembre 2009 et les actifs sous gestion s'élèvent à 14,6 milliards de dollars.

En termes de secteurs, les technologies de l'information (TI) ont la pondération la plus élevée (45,38 %), suivies de la consommation discrétionnaire (16,65 %), des services de communication (14,93 %), des soins de santé (12,31 %) et des produits industriels (3,54 %).

Les 10 principaux titres représentent environ 52 % du fonds. Pomme (NASDAQ : AAPL ) et Microsoft (NASDAQ : MSFT ) mènent le fonds avec respectivement 11,77 % et 10,94 % des participations. D'autres poids lourds incluent Amazone (NASDAQ : AMZN ), Facebook (NASDAQ : FB ), Alphabet et Tesla .

Au cours de la dernière année, SCHG a rapporté environ 60%. Les ratios suiveurs P/E et P/B sont respectivement de 42,93 et ​​9,55, ce qui place la valorisation du côté mousseux. Une baisse potentielle vers 130 $ améliorerait la marge de sécurité.

FNB SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB)

deux ouvriers du bâtiment sur un chantier

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 30,63 $ - 75,34 $
YTD % de changement : 30,31%
Rendement du dividende : 0,72%
Taux de dépenses : 0,35% par an

Les mesures du logement aux États-Unis publiées ces derniers mois ont encouragé les investisseurs, car les mises en chantier, les permis de construire et les ventes de maisons existantes ont tous été solides.Malgré les incertitudes économiques liées à la nouvelle pandémie de coronavirus, le construction résidentielle les statistiques publiées conjointement par le U.S. Census Bureau et le U.S. Department of Housing and Urban Development démontrent également la santé et la résilience du secteur du logement.

L'ETF SPDR S&P Homebuilders, qui compte 35 participations, suit les Indice S&P Homebuilders Select Industry . Les actifs sous gestion s'élèvent à 1,9 milliard de dollars.L'allocation des sous-secteurs de XHB se concentre sur les produits de construction (38,26 %), la construction résidentielle (31,62 %) et la vente au détail d'amélioration de l'habitat (11,44 %).

Cet ETF offre une exposition à des actions à grande, moyenne et petite capitalisation, chacune avec une pondération comprise entre 4 % et 5 % et les dix premières sociétés représentent environ 40 % du fonds. Les trois principales sociétés du fonds sont des détaillants sur le marché de l'ameublement de la maison HR (NYSE : HR ), détaillant multicanal de produits spécialisés pour la maison Williams-Sonoma (NYSE : WSM ) et entreprise de rénovation domiciliaire Entreprises de Lowe (NYSE : FAIBLE ).

Le prix du XHB a augmenté de plus de 140% au cours des 52 dernières semaines. Il a récemment atteint un niveau record. Les investisseurs à long terme peuvent envisager d'acheter le fonds, surtout si le XHB subit des pressions à court terme et glisse en dessous de 70 $.

FNB VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX)

Un billet de 100 $ reposant sur une carte mère d'ordinateur, une technologie produite avec des métaux des terres rares

Source: J.J. Gouin

Plage de 52 semaines : 28,01 $ - 93,84 $
% de changement depuis le début de l'année : 19,39%
Rendement du dividende : 0,68%
Ratio de dépenses : 0,57 % par an

Le FNB VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals investit dans des entreprises qui produisent, raffinent ou recyclent des terres rares et des métaux et minéraux stratégiques. La plupart d'entre nous auraient du mal à reconnaître bon nombre de ces métaux ou minéraux. Du tableau périodique , ils comprennent des noms comme le cérium (Ce), l'europium (Eu), le lanthane (La), le néodyme (Nd), le prométhium (Pm) et le samarium (Sm).

De plus, le US Geological Survey listes 35 produits minéraux essentiels au fonctionnement de l'économie. Les consommateurs qui achètent des smartphones, des téléviseurs à écran plat, des batteries de véhicules électriques (VE) ou des ampoules de nouvelle génération seraient intéressés de savoir que les terres rares ou les métaux stratégiques sont généralement utilisés dans ces produits.

Des recherches récentes de Rajive Ganguli et Douglas R. Cook du Mineral Industry Research Laboratory, University of Alaska Fairbanks, Alaska, points forts Bien que les terres rares soient présentes dans la plupart des régions du monde, elles sont principalement produites en Chine.

REMX, qui détient 20 participations, a commencé à être négocié en octobre 2010. Le fonds suit les rendements des Indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals TR Net , qui est équilibré trimestriellement. L'actif net total s'élève à 653,4 millions de dollars.

Les sociétés basées en Chine sont en tête de la liste des ETF avec 42,39 %, suivies de l'Australie (26,28 %) et des États-Unis (15,14 %). Les 10 plus grandes valeurs constituent près de 60 % du fonds.Les principaux noms incluent Zhejiang Huayou Cobalt , Chine Molybdène (OTCMKTS : CMCLF ), Terres rares de Lynas (OTCMKTS : LYSDIE ), China Northern Rare Earth Group High-Tech , et Ressources de Shenghe .

Parallèlement à notre dépendance à l'égard des produits de haute technologie, l'importance de ce secteur de niche augmente. Au cours des 52 dernières semaines, REMX a rapporté environ 167%. Une baisse potentielle vers 72,5 $ améliorerait le profil risque/rendement pour les investisseurs à long terme.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n'avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l'examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d'options basé sur l'analyse technique d'entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.