7 nouvelles actions à acheter pour 2021 et au-delà

L'indice Renaissance IPOest en hausse de 37,7 % depuis le début de l'année contre -1,3 % pour le S&P 500 . Si vous souhaitez faire des investissements à long terme, voici sept nouvelles actions à acheter sur cet indice.

Par nouveau, j'entends les actions qui ont fait l'objet d'une introduction en bourse en 2020 ou qui sont devenues publiques l'année dernière, mais qui ont été ajoutées à l'indice en 2020.

Quant aux introductions en bourse elles-mêmes, Renaissance Capital, les personnes à l'origine de l'indice et du fonds négocié en bourse, affirme qu'il y a eu 71 tarifs jusqu'à présent en 2020, en baisse de 11,3 % par rapport au 14 juillet 2019.





Au cours des cinq dernières années, 2018 a enregistré le plus grand nombre d'introductions en bourse avec 192. La moyenne entre 2015 et 2019 est de 157. Si 2020 se maintient au même rythme, elle sera légèrement inférieure à la moyenne quinquennale.

  • GFL Environnement(NYSE : GFL )
  • Pharmacie des redevances (NASDAQ : RPRX )
  • Musique Warner (NASDAQ : WMG )
  • ZoomInfo Technologies (NASDAQ : JOURNÉE )
  • PPD (NASDAQ : PPD )
  • Produits de consommation Reynolds (NASDAQ : REYN )
  • Santé Livongo (NASDAQ : LVGO )

Renaissance n'ajoute pas chaque introduction en bourse à l'indice. En 2020, il y a eu neuf ajouts et 24 suppressions.Six des sept actions sélectionnées sont de nouveaux ajouts en 2020. Livongo Health est devenue publique en juillet 2019, et elle a très bien fonctionné pour les investisseurs en introduction en bourse.



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Nouvelles actions à acheter : GFL Environmental (GFL)

Image de papier jeté dans une poubelle avec un arrière-plan couleur sable

Source : Shutterstock



Originaire du Canada, il est approprié que le premier titre sur lequel écrire soit une entreprise canadienne.

Basée à Toronto, GFL Environmental est une entreprise de gestion des déchets qui s'est bâtie grâce à une croissance organique et à de nombreuses acquisitions. C'est la quatrième plus grande entreprise de services environnementaux diversifiés en Amérique du Nord. Elle opère dans 23 États et dans toutes les provinces canadiennes, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard.

GFL est devenue publique le 2 mars 2020, vendant 75 millions d'actions à 19 $ l'action , légèrement en dessous de sa fourchette de prix de 20 $ à 21 $. Depuis son introduction en bourse, l'action GFL est en baisse de 0,9%.

Le 24 juin, il a fait une 835 millions de dollars d'acquisition des actifs cédés par Advanced Disposal Services dans le cadre de la vente de cette société à La gestion des déchets (NYSE : MW ) pour 3 milliards de dollars. GFL a acquis des actifs dans 10 États qui devraient générer 345 millions de dollars de ventes annuelles.

L'acquisition offre à la société une croissance organique, des synergies significatives, une augmentation des bénéfices, une plate-forme pour la croissance future aux États-Unis et une présence dans le Midwest pour s'ajouter aux opérations existantes de GFL dans le Michigan, la Géorgie, l'Alabama et la Pennsylvanie.

Comme la plupart des organisations de gestion des déchets, investir dans des actions GFL doit être considéré comme une attente à long terme. Il ne rapporte pas d'argent actuellement, mais devrait le faire une fois qu'il aura atteint une certaine économie d'échelle.

Royalty Pharma (RPRX)

Un scientifique tenant un tube à essai dans une image stock

Source : Shutterstock

L'introduction en bourse de Royalty Pharma a été la plus importante sur une bourse américaine en 2020. La société, qui s'est fait un nom en achetant des redevances biopharmaceutiques, vendu 77,68 millions d'actions de ses actions le 15 juin pour 28 $ par action, levant ainsi 2,18 milliards de dollars.

Stock RPRX a gagné 58,9% au premier jour de cotation . Dans le mois qui a suivi, il a basculé.

Fondée en 1996 par l'ancien banquier de Lazard, Pablo Legorreta, la société a acquis des redevances d'une valeur de plus de 18 milliards de dollars pour les traitements de toutes sortes de maladies, y compris celles liées à l'oncologie, la neurologie, la cardiologie et le diabète.

Ils examinent l'ensemble des données éprouvées qui leur permettent de prendre des décisions éclairées sur les médicaments qui connaîtront le plus de succès commercial, quelle que soit la dynamique du cycle du marché, Jeremy Abelson, fondateur et gestionnaire de portefeuille chez Irving Investors, dit récemment . C'est comme transformer une entreprise de biotechnologie en une obligation.

Naturellement, parce qu'il a acquis les redevances sur ces traitements, il est rentable. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,81 milliard de dollars et un bénéfice d'exploitation de 2,62 milliards de dollars. L'entreprise a l'intention de payer une dividende trimestriel de 15 cents pour commencer, ce qui correspond à un rendement actuel de 1,4%.

Comme l'a déclaré Abelson, Royalty Pharma a transformé les investissements biotechnologiques en obligations. C'est une proposition passionnante.

Warner Musique (WMG)

Image d'un immeuble de bureaux avec le logo du groupe de musique warner (WMG) à l'extérieur

tous les magasins bon ton ferment-ils
Source : David Tonelson / Shutterstock.com

Quand j'ai entendu que Warner Music, la troisième plus grande maison de disques au monde, allait entrer en bourse, j'ai été choqué. Qui serait intéressé à investir dans une entreprise à l'ancienne?

Eh bien, il s'avère que beaucoup de gens le feraient. Warner est devenu public le 3 juin , vendant 77 millions de ses actions à 25 $ chacune, levant 1,9 milliard de dollars pour ses actionnaires existants. La société elle-même n'a reçu aucun produit de son introduction en bourse.

En règle générale, vous ne penseriez pas que cela serait attrayant pour les investisseurs, mais l'action WMG a gagné 20,4% lors de son premier jour de négociation.

Cependant, si vous regardez sa croissance au cours des cinq dernières années, vous vous rendez compte que ce n'est plus la maison de disques de votre père. En 2015, son chiffre d'affaires s'élevait à 2,97 milliards de dollars. En 2019, ce chiffre était passé à 4,48 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dans le même temps, son bénéfice net est passé d'une perte de 91 millions de dollars à un profit de 256 millions de dollars pour une croissance cumulée de 381 %.

Ce n'est peut-être pas le taux de croissance d'une entreprise technologique, mais c'est sacrément impressionnant pour une maison de disques.

Il croît à un rythme aussi impressionnant en raison de ses revenus de streaming, qui ont augmenté de 13% au cours du semestre clos le 31 mars 2020, pour atteindre 1,18 milliard de dollars. Cela représente 59% du segment de la musique enregistrée de Warner Music et 51% dans l'ensemble.

Donnez du crédit au milliardaire Len Blavatnik, qui a acquis Warner pour 3,3 milliards de dollars en 2011. Aujourd'hui, il a une capitalisation boursière de 15,4 milliards de dollars, et après avoir vendu 77 millions d'actions, Blavatnik détient toujours 90 % de ses actions.

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Il sera intéressant de voir combien de temps il conservera ses actions après la fin du blocage de 180 jours en décembre.

ZoomInfo Technologies (ZI)

Editorial illustratif de la page d'accueil du site ZOOMINFO.COM. Logo ZOOMINFO visible sur l'écran d'affichage.

Source : II.studio / Shutterstock.com

La plateforme d'intelligence de marché basée sur le cloud est devenue publique le 3 juin, vendant 44,5 millions d'actions à 21 $ l'action, levant 935 millions de dollars de produit brut. L'action de la société a gagné 62% lors de son premier jour de cotation. Jusqu'au 14 juillet, elle a gagné 90 % en un peu plus d'un mois en tant qu'entreprise publique.

ZoomInfo ne doit pas être confondu avec Zoomer la vidéo (NASDAQ : ZM ), un bénéficiaire important de la coronavirus nouveau , dont l'action a gagné plus de 622 % depuis son introduction en bourse en avril 2019.

ZoomInfo fournit plus de 15 000 entreprises , y compris Zoom Video, avec les outils et les informations nécessaires pour trouver et étendre leur empreinte mondiale.

La société estime que son marché adressable total est d'environ 24 milliards de dollars. Pratiquement 100 % de son chiffre d'affaires annuel est basé sur des abonnements. Elle compte plus de 630 clients générant des revenus annuels pour l'entreprise de plus de 100 000 $.

En 2019, le chiffre d'affaires de ZoomInfo était 293,3 millions de dollars , 103 % de plus qu'un an plus tôt. En termes de résultat, il a perdu 28,6 millions de dollars, soit 63 % de moins qu'en 2018. Au premier trimestre, il a continué de faire croître son chiffre d'affaires et son résultat net.

Alors que Covid-19 modifie le mode de fonctionnement des entreprises, la plate-forme cloud de ZoomInfo devrait bénéficier de ces changements.

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PPD (PPD)

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Source : Shutterstock

Sur ma liste de nouvelles actions à acheter, j'ai déjà couvert un acheteur de redevances biopharmaceutiques, alors pourquoi ne pas également suggérer aux lecteurs de jeter un œil à PPD, un fournisseur de solutions de bout en bout pour le développement de thérapies médicales.

PPD, qui signifie Pharmaceutical Product Development, est un organisme de recherche sous contrat, mieux connu sous le nom de CRO, qui aide les entreprises à entreprendre des essais cliniques pour le développement et l'approbation de médicaments. PPD est l'un des meilleurs CRO du secteur de la santé .

L'introduction en bourse de la société a eu lieu en février. Il a vendu 60 millions d'actions à 27 $, lever un produit brut de 1,62 milliard de dollars . Il a utilisé une grande partie des recettes pour rembourser la dette . Après l'introduction en bourse, la dette de PPD était de 4,2 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de moins qu'avant l'offre publique.

Fondée en 1985, PPD est devenue publique pour la première fois en 1996, mais a été privée par Groupe Carlyle (NASDAQ : CG ) et Hellman & Friedman en 2011. Les partenaires ont payé 3,9 milliards de dollars. En supposant que les souscripteurs aient exercé leur option sur PPD, Hellman & Friedman détenait 45,4 % de la société, après l'introduction en bourse, tandis que Carlyle en détenait 19,1 %.

Au premier trimestre 2020, les revenus de PPD ont été 11,3% plus élevé à 1,08 milliard de dollars, tandis que le BAIIA ajusté a augmenté de 17,3 % au cours du trimestre pour atteindre 196,9 millions de dollars. Il prévoit générer des revenus d'au moins 907 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 avec un BAIIA ajusté minimal de 170 millions de dollars. Il a terminé le premier trimestre avec un carnet de commandes de 7,3 milliards de dollars, soit 11,9% de plus qu'au premier trimestre 2019.

L'action PPD a à peine bougé depuis son introduction en bourse, en hausse de seulement 5,1% depuis février. La patience sera récompensée.

Produits de consommation Reynolds (REYN)

Une photo de plusieurs conteneurs d'emballage Reynolds (REYN) sur une étagère de magasin

Source : rblfmr / Shutterstock.com

C'est une introduction en bourse que je ne pensais pas s'envoler des étagères - et au départ, ce n'est pas le cas.

Produits de consommation Reynolds vendu 47,2 millions d'actions de ses actions fin janvier à 26 $ l'action, générant un produit brut de 1,23 milliard de dollars. Ses actions n'ont augmenté que de 9,8 % lors de son premier jour de cotation, bien en deçà du rendement moyen au premier jour de 18 % pour les introductions en bourse aux États-Unis entre 1980 et 2019.

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Cependant, depuis lors, il est devenu comme une maison en feu. L'action REYN est en hausse de 31,6% par rapport à son prix d'introduction en bourse jusqu'au 14 juillet. C'est bien en avance sur les marchés dans leur ensemble.

Comme je l'ai dit au début, je n'étais pas fan de l'introduction en bourse de Reynolds. En février, peu de temps après son introduction en bourse, j'ai donné aux investisseurs sept raisons de ne pas acheter ses actions. Le principal de mes arguments était qu'il avait beaucoup de dettes , peu de croissance et de ventes à l'extérieur de l'Amérique du Nord seraient difficiles à obtenir.

Et puis la pandémie est arrivée. Le papier d'aluminium est devenu une denrée précieuse pour les boulangers et les chefs confinés chez eux par Covid-19.

Fin juin, l'analyste de Stifel, Mark Astrachan, a fait valoir que manger à la maison reste bien au-dessus des niveaux pré-Covid. En conséquence, l'analyste a estimé que des actions telles que Reynolds Consumer Products continueraient de bénéficier de cette tendance, qui ne semble pas s'éloigner.

Astrachan a une cote d'achat sur l'action REYN avec un objectif de prix de 40 $. Cela offre un potentiel de hausse de 16% au cours de la prochaine année, sans compter le dividende annualisé de 62 cents.

Livongo Santé (LVGO)

stéthoscope sur un graphique boursier

Source : Shutterstock

Le nom de famille sur cette liste est devenu public le 24 juillet 2019 . Je sélectionne Livongo Health car il s'agit de l'un des cinq ajouts de juin à l'indice Renaissance IPO. Les quatre autres nouvelles actions figurent toutes sur cette liste.

Cela aide également que Livongo Health soit frais dans ma mémoire.

Le 9 juillet, j'ai inclus l'entreprise la plus connue pour la capacité de sa plateforme technologique à détecter le diabète, sur une liste de sept actions qui sont chaudes et susceptible de le rester. Il propose également des solutions pour la gestion du poids, l'hypertension et la santé comportementale.

Avec un modèle économique léger, j'ai du mal à croire que les revenus de Livongo vont bientôt ralentir. De plus, il a plus qu'assez d'argent pour survivre au nouveau coronavirus et à tout ce que Mère Nature choisit de jeter au monde, ai-je écrit le 9 juillet.Je vois LVGO comme le diamant brut des sept actions chaudes de ma liste. Cela va surprendre beaucoup de monde à l'avenir.

Avec des revenus qui devraient augmenter de 70% en 2020, l'action LVGO devrait continuer à augmenter, malgré le fait qu'elle ait gagné 261% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 28 $.

Je l'aime beaucoup.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l'épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d'écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.