7 actions aujourd'hui qui pourraient être la prochaine action Amazon de demain

Chaque fois que les investisseurs de croissance commencent à rechercher des investissements possibles, nous recherchons toujours le prochain Amazone (NASDAQ : AMZN ) ou le suivant Pomme (NASDAQ : AAPL ). Comment cela peut-il ne pas être ce que nous recherchons ? Ces soi-disant actions Amazon ne doivent cependant pas devenir des mastodontes de 2 000 milliards de dollars.

Il n'y a que quelques mastodontes qui se cachent et ce n'est pas grave. Toutes les actions ne doivent pas dépasser une capitalisation boursière massive pour générer des rendements élevés. Au lieu de cela, je veux rechercher des entreprises qui se taillent des rôles énormes dans la croissance de thèmes séculaires. Plus encore, je recherche des entreprises qui ont commencé par faire une chose et qui se lancent maintenant dans d'autres industries et entreprises.

Par exemple, Amazon a commencé à vendre des livres d'occasion. Mais encore plus récemment, c'était un géant du e-commerce. Ensuite, il a commencé à se lancer dans la publicité, les services Web, les médias et d'autres domaines.





C’est donc ce que je recherche également dans certaines de ces petites entreprises. Celles qui dominent leur marché d'origine, mais qui cherchent en même temps de nouveaux leviers de croissance. Tous ces efforts ne réussiront pas et tous ces stocks d'Amazon ne seront pas des gagnants massifs. Ou peut-être qu'ils le feront, mais nous ne le saurons pas avant un moment. Allons droit au but et regardons la prochaine vague de croissance massive.

  • An (NASDAQ : AN )
  • Shopify (NYSE : MAGASIN )
  • Rapidement (NYSE : FSLY )
  • Jumia (NYSE : JMIA )
  • Pinterest (NYSE : ÉPINGLES )
  • Carré (NYSE : SQ )
  • Force de vente (NYSE : CRM )

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.



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Actions Amazon du futur : Roku (ROKU)

Le logo Roku sur le côté d'un immeuble de bureaux composé de béton de couleur sable

Source : JHVEPhoto/Shutterstock.com



Comme je l'ai dit dans l'intro, la recherche du prochain Amazon est un défi de taille. En d'autres termes, quelle peut être la prochaine entité qui domine complètement son industrie, possède un énorme pouvoir de marque et opère à l'international ?

Cela me fait penser à Roku.

Comme Amazon, Roku a fait face – et fait toujours face – à beaucoup de doutes et de scepticisme de la part de ses détracteurs. C'est juste un bâton, disent-ils. Cependant, c'est tout sauf. L'activité de plate-forme de Roku génère une croissance considérable, à la fois de la publicité et des frais de streaming.

C'était évident au cours du dernier trimestre. Malgré les tendances claires et évidentes de la vidéo en streaming, la société a toujours écrasé les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultat. Les revenus d'environ 575 millions de dollars ont augmenté de 79 % d'une année sur l'autre et ont dépassé les estimations de plus de 80 millions de dollars. Un bénéfice surprise de 54 cents par action a dépassé les attentes d'une perte de 13 cents par action, tandis que les prévisions ont dépassé les prévisions.

Comment Wall Street est-elle toujours aussi conservatrice ? Quelle que soit la raison, cela représente une opportunité pour les investisseurs patients. C'est particulièrement vrai alors que Roku se développe dans son propre contenu et se lance sur les marchés internationaux.

Shopify (SHOP)

Logo Shopify (SHOP) sur un smartphone qui se trouve à côté d'un panier d'achat miniature et de boîtes en carton miniatures

Source : Burdun Iliya / Shutterstock.com

Si une entreprise a le potentiel d'être littéralement la prochaine Amazon, c'est bien Shopify. Comme Amazon l'a fait il y a deux décennies, Shopify perturbe complètement l'industrie du commerce électronique.

Cependant, la société ne passe pas inaperçue. Bien que ses taux de croissance restent impressionnants, Shopify possède actuellement une capitalisation boursière de 156 milliards de dollars. Ce n'est pas non plus bon marché, se négociant à 34 fois les revenus de cette année et 25 fois les estimations de l'année prochaine.

Qui sait cependant, peut-être que les attentes actuelles en matière de revenus sont prudentes, même si les attentes du consensus prévoient une croissance des ventes de 51 % cette année et de plus de 30 % l'année prochaine.

Peu importe comment on le découpe, il est difficile de nier que Shopify ne change pas les choses de manière très significative et très puissante.En donnant du pouvoir aux marques - qu'il s'agisse d'une petite entreprise familiale ou d'une entreprise géante - Shopify crée un changement de pouvoir. Ils prennent le contrôle d'Amazon et le rendent aux entreprises.

En créant diverses unités commerciales telles que Shopify Pay, l'expédition, le crédit, les revenus de la plate-forme et d'autres moteurs de croissance, il crée un écosystème de commerce électronique incontournable.

Ce stock peut être cher, mais il ne va nulle part mais augmente. De toutes les actions, cette l'un d'eux me rappelle le plus l'énorme potentiel d'il y a des années.

Amazon Stocks of the Future : Fastly (FSLY)

Une loupe zoome sur le site Web Fastly (FSLY).

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Fastly est un peu plus controversé pour plusieurs raisons. Premièrement, les actions ont connu un rallye absolument explosif, passant du bas de l'adolescence à plus de 120 $ par action.

Cependant, Fastly n'a pas pu répondre aux attentes et nous avons vu le cours de l'action chuter de près de 70% par rapport aux sommets. Cela est dû en partie au marché baissier des actions de croissance . Cela est dû en partie au fait que son plus gros client transfère une grande partie de ses revenus à un autre fournisseur (en raison de la pression de l'administration Trump sur Tik Tok).

Ce ne sont pas les seules observations qui rendent Fastly quelque peu controversé, cependant.

La société a de nombreux sceptiques, car les taux de croissance modestes de Fastly suscitent les doutes des taureaux et les railleries des ours. La vérité est que, pour les investisseurs qui ont fait leurs recherches, la direction de Fastly a déclaré qu'elle devrait prendre de l'ampleur au second semestre de l'année, et non au premier semestre.Le récent rapport sur les bénéfices réitère ces perspectives, avec des résultats trimestriels juste corrects et des prévisions pour le prochain trimestre, mais des perspectives annuelles meilleures que prévu.

Alors que Fastly vise à perturber l'industrie du cloud computing, nous approchons du point de basculement potentiel d'une opportunité de récompense massive à risque modeste pour les investisseurs. Si Fastly parvient à décrocher la première place de cette industrie et à la maintenir, elle connaîtra des années de forte croissance séculaire. Sans oublier qu'il dispose également d'une unité de cybersécurité en pleine croissance.

Jumia (JMIA)

Bannière Jumia (JMIA) à la Bourse de New York

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Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

L'entreprise ne vise pas nécessairement à devenir l'Amazonie d'Afrique, mais c'est ce que les taureaux recherchent de Jumia.

Il y a eu une tonne de hauts et de bas avec cette entreprise et cela est évident par son cours de bourse. Jumia a ouvert ses portes à près de 19 $ fin 2019 et a bondi à 50 $. L'action a ensuite chuté à un chiffre avant Covid, est tombée à un creux de 2,33 $ pendant Covid, puis a grimpé à de nouveaux sommets historiques près de 70 $ en février 2021.

Pas pour donner une leçon d'histoire à part entière, mais il convient de mentionner que nous avons également constaté une baisse de 75 % par rapport à ces sommets.

Alors où en sommes-nous maintenant ? L'Afrique est un continent beaucoup plus décousue que l'Amérique du Nord ou l'Europe. Dans ces régions, le commerce électronique a explosé, car l'échelle, la logistique et la commodité ont permis aux ventes en ligne de prospérer. Ce n'est pas la même situation en Afrique.

Bien que le continent soit composé de nombreux pays comme l'Europe, tous ne sont pas aussi cohérents. De plus, l'Afrique peut être un peu un cauchemar logistique. Il y a aussi moins d'argent à dépenser, tandis que les connexions Internet ne sont pas aussi solides ou fiables.

Cela étant dit, Jumia cherche à construire quelque chose de beaucoup plus grand - il cherche à créer toutes les entreprises qui feront prospérer un marché de commerce électronique. Cela inclut la logistique et se concentre sur les pays avec des populations plus jeunes et une forte utilisation d'Internet.

Avec plus d'un milliard de personnes sur le continent, quelle que soit l'entreprise qui résout le casse-tête du commerce électronique en Afrique, elle sera assise sur une mine d'or. Si c'est Jumia, cela pourrait facilement être le prochain Amazon.

Les actions Amazon du futur : Pinterest (PINS)

le logo pinterest (PINS) sur un téléphone portable tenu par une femme

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Je ne peux pas croire à quel point Pinterest semble peu respectueux de Wall Street. Alors que le cours de son action s'est finalement redressé pour refléter ses solides fondamentaux, la récente liquidation m'a fait penser que les investisseurs regroupent l'action avec ses pairs de croissance de moindre qualité plutôt que ses pairs de médias sociaux de haute qualité - comme Facebook (NASDAQ : FB ).

Cette entreprise a un net avantage par rapport au reste de l'espace des médias sociaux : il lui manque l'environnement haineux et négatif qui semble prospérer sur d'autres plateformes. Au lieu de cela, Pinterest agit comme un moyen d'inspiration, permettant aux spécialistes du marketing en ligne de prospérer sur sa plate-forme. C'est l'une des raisons pour lesquelles Pinterest connaît un tel succès auprès de ses annonceurs et cela aide à expliquer pourquoi sa croissance est si forte.

Les analystes s'attendent à une incroyable croissance des revenus de 53% cette année à 2,6 milliards de dollars. Les bénéfices devraient exploser de 124 % à 94 cents par action et augmenter de 40 % supplémentaires en 2022 pour atteindre 1,32 $ par action.

Pour le point de vue, Se casser (NYSE : SE CASSER ) a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars l'année dernière et devrait générer 3,9 milliards de dollars cette année. Pinterest devrait faire 3,5 milliards de dollars en 2022 (et cela pourrait être prudent).Pourtant, les commandes Snap ont une capitalisation boursière de 92 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière de Pinterest de 40 milliards de dollars. Pinterest a environ un an de retard sur Snap en termes de revenus oui a significativement de meilleures marges (marges brutes de 74,6% contre 52,3%).

Sur cette base, Snap est soit fortement surévalué, soit Pinterest est sous-évalué au cours des 12 prochains mois. Je parie que c'est le dernier.

Carré (SQ)

Image du logo Square (SQ) sur un téléphone mobile

la bourse était-elle en hausse aujourd'hui
Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Comme Shopify, Square est à peine considéré comme petit et il n'est pas considéré comme volant sous le radar. Lors de la vente massive de Covid-19, cette action se négociait avec une décote énorme.

Malgré l'incroyable remontée du cours de l'action, cela me rappelle toujours Amazon. Peut-être que les premiers jours d'Amazon n'étaient pas sans doute englobés dans le stock. Mais plutôt, les jours où les ours ont embrassé le fait qu'Amazon n'allait pas disparaître, mais plutôt des choses comme des marchés limités et un cours de bourse surévalué. Nous avons vu où cela les a menés.

Cependant, nous avons vu Amazon étendre ses tentacules dans d'autres unités commerciales et prospérer grâce à cela. Cela inclut le cloud computing, le streaming, la publicité et les médias, entre autres. Pour Square, l'entreprise a des caractéristiques similaires.

Il a pleinement adopté les crypto-monnaies, permettant à ses clients d'acheter et de vendre Bitcoin (CCC : BTC-USD ) sur sa plateforme Cash App. Pendant que nous y sommes, Cash App est également devenu un puissant générateur de revenus pour l'entreprise.Son activité traditionnelle d'appareils de point de service faciles à utiliser continue de générer des revenus récurrents solides, mais ses autres unités se développent rapidement. Cela comprend les prêts commerciaux, les cartes-cadeaux, les services de paie, les paiements en ligne et plus encore.

Cette entreprise continue vraiment d'innover et, par conséquent, peut continuer à générer de nouvelles sources de revenus à l'avenir.

Actions Amazon du futur : Salesforce (CRM)

Une main avec des ongles peints en rose tient un autocollant Salesforce (CRM).

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Enfin, nous avons Salesforce. Comme certains des autres sur cette liste, Salesforce ne dépasse personne. Sa capitalisation boursière de 210 milliards de dollars la place parmi les plus grandes entreprises du pays.

Cependant, alors qu'il continue d'étendre ses activités, il a l'apparence d'un tentacule, tout comme Amazon il y a plusieurs années. Il ne serait pas étrange de regarder en arrière dans une décennie et de voir cette entreprise arborer une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.De plus, il a la croissance pour le soutenir. Il continue d'augmenter régulièrement ses revenus et ses revenus, tandis que ses détracteurs continuent de citer la valorisation de l'action comme source de préoccupation. Eh bien, cela n'a pas arrêté Salesforce au cours des 10 dernières années et je ne m'attends pas à ce que cela empêche le stock de monter au cours des 10 prochaines.

La société continue d'afficher une croissance constante, avec des prévisions de chiffre d'affaires en croissance de 22 % cette année et de 19 % en 2022. Acquisition de Salesforce Mou (NYSE : TRAVAIL ) est un exemple d'expansion de l'entreprise. Son investissement dans Flocon de neige (NYSE : NEIGE ) en est un autre.

Il continue d'investir dans le cloud computing, les mégadonnées et l'intelligence artificielle, et devient un incontournable dans l'espace technologique. Ne vous attendez pas à ce que cela change de si tôt.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU, FSLY et JMIA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, soumises à InvestorPlace.com Directives de publication .

Bret Kenwell est le directeur et auteur de Futures Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell .