La rue a réagi de manière excessive aux revenus de Pinterest. Achetez des actions de PIN avant qu'elles n'atteignent 100 $.

Qu'est-il arrivé au cours de l'action Pinterest aujourd'hui ?

le logo pinterest (PINS) sur un téléphone portable tenu par une femme

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

  • Pinterest (NYSE : ÉPINGLES ) l'action a chuté de plus de 10% mercredi après que la société de médias sociaux a publié des chiffres du premier trimestre qui ont dépassé les attentes.
  • Le problème? La direction a publié un guide Q2 faible qui a appelé à un ralentissement spectaculaire de la croissance des utilisateurs au cours des prochains mois.

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Bénéfices Pinterest : chiffres du premier trimestre tués, la croissance des utilisateurs n'est pas tellement importante

  • Les chiffres de Pinterest au premier trimestre étaient excellents.
  • Les utilisateurs ont augmenté de 30%. L'ARPU a augmenté de 35%. Les revenus ont augmenté de 78 %. Les marges brutes ont augmenté de 880 points de base. Le taux de dépenses a comprimé de 31 points de pourcentage. Les marges d'EBITDA ajustées ont augmenté de 37 points de pourcentage.
  • Mais la direction a déclaré que depuis la mi-mars, le taux de croissance des utilisateurs de la plate-forme a considérablement ralenti.
  • Que s'est-il également passé depuis la mi-mars ? Le monde s'est normalisé et les consommateurs ont commencé à sortir.
  • La direction s'attend à ce que cette normalisation du comportement des consommateurs agisse comme un obstacle à la croissance des utilisateurs au cours des prochains mois, et prévoit en fait que la plate-forme n'ajoute que quelques millions de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre, contre 19 millions de nouveaux utilisateurs au premier trimestre.
  • Les actions de PINS ont fortement chuté suite à cette nouvelle, car la croissance des utilisateurs est la pièce maîtresse du récit de croissance d'une entreprise de médias sociaux.

Comment cela affecte-t-il les détenteurs d'actions PINS

  • Nous ne sommes pas du tout préoccupés par le stock de PINS, car nous pensons que le ralentissement de la croissance des utilisateurs est éphémère et que, tant qu'il dure, il sera compensé par l'accélération de la croissance de l'ARPU.
  • Pinterest est une plate-forme de commerce social avec un large éventail d'accessoires de valeur durable qui, oui, ont été exceptionnellement précieux pendant la pandémie, mais le resteront également après le départ de la pandémie.
  • Les gens vont encore rénover leurs maisons. Ils vont toujours chercher de nouvelles tenues à porter, trouver de l'inspiration pour partir en vacances, chercher de nouvelles routines d'entraînement et partager des recettes de cuisine. Pinterest est l'endroit idéal pour faire toutes ces choses.
  • De plus, Pinterest ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les épingles d'histoire, les achats sur la plate-forme, les vidéos interactives et les intégrations Shopify, qui attirent collectivement de plus en plus d'utilisateurs de la génération Z. Il s'agit d'une cohorte que Pinterest n'a pas encore réussi à craquer de manière significative, mais qui, si Pinterest craque, offrira une longue piste pour la croissance des utilisateurs au cours des prochaines années.
  • Nous nous attendons à ce que le ralentissement actuel de la croissance des utilisateurs soit éphémère. Ça va passer. Bientôt. D'ici l'été, Pinterest sera de retour pour ajouter plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs chaque trimestre.
  • Bien que ce ralentissement dure, il sera compensé par une croissance saine de l'ARPU.
  • Toute la raison pour laquelle Pinterest connaît une croissance plus lente des utilisateurs - les consommateurs sortent et sont plus actifs dans l'économie réelle - est un vent arrière majeur pour la publicité. Plus les consommateurs dépensent en produits et services, plus les annonceurs dépensent en publicité pour ces produits et services.
  • Un rebond majeur des dépenses publicitaires entraînera une énorme croissance de l'ARPU pour Pinterest, qui compensera largement le ralentissement de la croissance des utilisateurs.
  • Ne cherchez pas plus loin que le guide des revenus de la société pour le deuxième trimestre 2021. Alors que la croissance du nombre d'utilisateurs devrait augmenter à seulement un taux d'adolescents d'une année sur l'autre, la croissance des revenus devrait s'accélérer pour atteindre 105 %.

Prévision du cours de l'action PIN

  • L'action PINS est un excellent achat compte tenu de la récente baisse des bénéfices.
  • La raison pour laquelle l'action chute - la croissance lente des utilisateurs - est un vent contraire à court terme, et les actions sont considérablement sous-évaluées.
  • Il n'est pas étonnant que Morgan Stanley, KeyBanc, Wedbush, JPMorgan, Deutsche Bank et Wells Fargo aient tous réitéré les notes d'achat sur les actions PINS après le rapport sur les résultats.
  • Ce plongeon à court terme ne durera pas. Au cours des prochains mois, le stock de PINS atteindra 100 $.

Pinterest est l'une de mes actions de croissance préférées à acheter à long terme, qui constitue également un excellent commerce de réouverture.



Mais ce n'est pas la meilleure action de croissance à acheter aujourd'hui.

Au lieu de cela, la meilleure action de croissance à acheter aujourd'hui est une entreprise qui me rappelle une jeune Amazone . En effet, je pense que l'achat de ces actions aujourd'hui pourrait être comme acheter des actions AMZN en 1997 – avant qu'elles n'atteignent des milliers de pour cent.

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A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

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